Face à la mer, sur un balcon, un latino pompe la grosse bite d'un gars musclé. Le barraqué n'a d'yeux que pour le cul rasé de son pote. Il lui fouille le trou avec la main puis l'enfourne bestialement. Doigts, bite, salive, dilatation, le passif jouit bruyamment, ce qui excite son collègue qui va lui balancer toute sa purée sur son anus béant.
Deux copains ont décidé de se payer un escort-boy pour la soirée. Or, tous les mecs de l'agence qu'ils ont appelée sont occupés. Ils ont donc été enregistrés sur la liste d'attente pour plus tard dans la nuit. Pour tuer le temps ils commencent à se rapprocher, se rouler de bonnes pelles baveuses. Et trés vite ils se retrouvent à poil, à se pomper, se bouffer le cul. L'excitation monte de plus en plus. Le plus chaud du cul des deux va se le faire défoncer en hurlant de plaisir à chaque coup de bite. Un réel bonheur de le voir prendre son pied à se faire limer, à le voir et l'entendre jouir du fion.
Un jeune marin qui vient de faire escale dans un port brésilien entre dans un bar désert. Le serveur sera sa collation. Le jeune gars va devoir avaler tout au fond de sa gorge une énorme bite avant de se la prendre dans le cul. Bien dilaté, le barman gueule... de plaisir. Le matelot prend ces cris pour des compliments et continue de plus belle à ramoner ce beau trou bien ouvert.